普华永道中国肿瘤NGS检测市场解码精准医疗新篇章2019413页

中国肿瘤NGS检测市场解码精准医疗新篇章|NGS+86-21-2323-5511simon.sun@strategyand.cn.pwc.com联系方式(SimonSun)14作者简介2|NGS3NGSNext-GenerationSequencingNIPTNon-InvasivePrenatalTestingNIPTNGS2018NGS2018NGS20192C8.5NGSFoundationMedicineNGSNGSNGS概述|NGS4NGSNGSNGS95%NGS/2017NGS16125112023NGS25%60-70605NGS/NGS/NGS500-1000中国肿瘤NGS检测市场空间巨大，未来几年将高速增长NGS靶向/免疫治疗随新药研发加速与医保覆盖扩大而普及，预计全体患者中渗透率可达当前非小细胞肺癌（当前治疗最成熟癌种）水平，即50%-60%临床医生对肿瘤NGS基因检测重要性的认知将不断提升，当前在部分领先肿瘤医院NGS应用率已达到80%以上NGS检测技术含量较高，短期内难以预见成本大幅下降的可能，因而预计诊断费用将维持当前水平根据最近一次中国国家癌症中心在2015年公开的数据显示，中国癌症病人存量约为749万人；发病率与病人生存期的双双提高将驱动病人基数以年均3%-5%的幅度增长肿瘤NGS检测渗透率人均年诊断费用靶向/免疫疗法应用率市场容量驱动因素预测逻辑癌症患者基数80%-90%1-1.5万元/年50%-60%五年内可达1000-1500万市场规模可达500-1000亿元/年|NGS5NGSNGS/2018NMPACFDA3716201720182017NGSCSCO20142018CSCONGS10%70%NGSNGSNGSNGS20187NGSNGSNGSNGSNGSNGS20186FoundationMedicineFMIFMINGSFDANGS201933120187232018813201893020181120EGFRALKBRAFKRASEGFRKRASBRAFPIK3CAALKPOS1EGFRALKROS1RAFKRASEGFRALKROS1RETKRASNRASPIK3CABRAFHER2METFFPEFFPEFFPEFFPEMiseqDxIlluminaDA8600MiseqDxIlluminaNextSeqCN500IIIIIIIIIII|NGS6肿瘤NGS检测市场参与者NGSNGSNGSNGS/NGSNGSNGSIllumina80%IlluminaNGSNGSICLICL70%NGS50%NGS数据分析医院测序设备生产商NGS基因检测公司临床解读服务商以Illumina为主的上游供应商提供测序设备，同时整合部分数据初步处理功能肿瘤NGS基因检测的绝大部分步骤由NGS基因检测实验室负责完成中国市场内仍未出现专门提供第三方临床解读服务的供应商，NGS基因检测实验室依靠自己的临床数据积累自主完成临床解读样本采集和物流测序前处理上机测序临床解读报告提供1|NGS7NGSPanel300Panel400-500NGSNGS50-60NGS30%-40%2015-2017NGSNGSNGSNGSICL2017中国肿瘤NGS检测市场格局（2017年）前3名企业总计第4-7名企业总计其他其他中国独立医学实验室（ICL）市场格局（2017年）营收前7名的企业堪堪占据半壁江山营收前3名企业即占据70%市场份额前3名企业总计（金域检验、迪安诊断、艾迪康）~30%~20%~50%~70%~30%|NGS8决胜未来：立足技术和产品，全面优化市场通路3-5NGSNGSNSCLC20PanelNSCLCPanelNGSNGSNIPTNGSNGSNGSNGSNGS30-5040%60%400~500|NGS9KOLNGSKOLCSCONGSNGSNGSICL10|NGS|NGS11NGSNGSNGS/NGSNGS/NGSICLNGSICLNGSIVDNGSNGSIVDNGSFoundationMedicineNGSIVDNGS/NGSNGS2016B32620192C8.5NGSFoundationMedicine20132018653GuardantHealth20181020193110%其它相关企业的机遇|NGS|NGS14©2019/(Strategy&)