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中国生命健康产业新动能——未来产业的引爆点和加速器华夏幸福产业研究院2019年3月中国生命健康产业新动能研究报告思路方法2重点领域3重要结论4附录5背景趋势1中国生命健康与医疗行业中国生命健康产业新动能研究报告人口结构变化趋势•2020年，65岁以上人群将达到近6.04亿，全球总人口11%•2020年，中国人均预期寿命将达77.3岁0510152025303519902000201020202030204020502060207065岁以上人口占总人口比例（%）疾病的发展与人口结构息息相关•每三秒就有人罹患老年痴呆症，到2018年，全球老年痴呆症相关费用将超过1万亿美元；•到2025年全球将有11.7亿成年人收到肥胖症困扰；•糖尿病患者到2040年预计达到6.42亿，全球治疗糖尿病的费用每年将超过6730亿美元；•因传染病导致的死亡率预计将从2015年的22.5%下跌至2030年的17.1%，同期非传染病将从68.4%升到73.9%；人口结构的改变将影响市场需求美国英国澳大利亚日本中国中国生命健康产业新动能研究报告消费升级利好医药产业，多种需求被激活中国生命健康产业新动能研究报告创新药与技术的发展与疾病谱的变迁相关中国生命健康产业新动能研究报告未来医疗：全面预防+精准治疗+健康管理中国生命健康产业新动能研究报告生命健康领域产业全图谱中国生命健康产业新动能研究报告思路方法2重点领域3重要结论4附录5背景趋势1研究思路中国生命健康产业新动能研究报告分析池一：以医疗健康强需求维度筛选数据来源：华夏幸福产业研究院中国生命健康产业新动能研究报告分析池二：以高潜力、高技术、高成长指标过滤数据来源：华夏幸福产业研究院中国生命健康产业新动能研究报告分析池二：以高潜力、高技术、高成长指标过滤数据来源：华夏幸福产业研究院中国生命健康产业新动能研究报告中国生命健康新动能分析池数据来源：华夏幸福产业研究院中国生命健康产业新动能研究报告建立创新评价体系，深度分析21个重点领域数据来源：华夏幸福产业研究院中国生命健康产业新动能研究报告分析指标体系分析颗粒度需求驱动指标“三高”表征指标独角兽指标医疗病患指数医疗政策指数产业指数技术指数资本指数（附加）患病数患病增速死亡率治疗均费政策指数政策突破临床试验数临床试验增速产业指数产业增速专利数专利增速文献数文献增速投融指数投融增速投并频次独角兽指数生物医药创新药单克隆抗体------------------mRNA核酸药------------------生物药------------------1.1类化药------------------仿制药仿制化药------------------新型疫苗------------------血制品药------------------医疗器械医疗设备医疗影像------------------PACS------------------医疗机器人------------------医疗器械液体活检------------------基因测序------------------分子诊断------------------医疗服务精准医疗免疫治疗------------------基因编辑------------------基因治疗------------------干细胞治疗------------------医疗新业态CRO------------------智慧医疗------------------移动医疗------------------3D生物打印------------------中国生命健康新动能研究：指标评价体系一览表中国生命健康产业新动能研究报告专利数量和专利增速指标细分领域2013年2014年2015年2016年2017年数量（平均值）数量（修正平均值）复合增长率单克隆抗体60086054626364866744631163112.34%mRNA核酸药968183757882.6830.00%生物药97510271095124811881106.611074.03%1.1类化药153218402136250626652135.8213611.71%仿制化药00000000.00%新型疫苗405671603752.8530.00%血制品药163327242625.22510.20%医疗影像34629341758078948548517.92%PACS161150218187230189.21897.39%医疗机器人6070113220223137.213730.03%液体活检0117328.2874.11%基因测序68117129177297157.615834.29%分子诊断1992132202423012352358.63%免疫治疗119412761608199623811691169114.80%基因编辑736100178304125125112.60%基因治疗831924950111011759989987.17%干细胞治疗105101137185161137.81388.92%CRO00000000.00%智慧医疗00000000.00%移动医疗00000000.00%3D生物打印0310364118180.00%1.产业分析颗粒度数据检索（以专利数量和专利增速指数为例）（数据来源：IncoPat，华夏幸福产业研究院）中国生命健康产业新动能研究报告专利数量和专利增速指标赋值细分领域数量（修正平均值）赋值复合增长率赋值单克隆抗体631152.34%1mRNA核酸药8310.00%0生物药110754.03%11.1类化药2136511.71%2仿制化药000.00%0新型疫苗5310.00%0血制品药25110.20%2医疗影像485217.92%2PACS18927.39%1医疗机器人137230.03%2液体活检8174.11%2基因测序158234.29%2分子诊断23528.63%1免疫治疗1691514.80%2基因编辑1252112.60%2基因治疗99837.17%1干细胞治疗13828.92%1CRO000.00%0智慧医疗000.00%0移动医疗000.00%03D生物打印1810.00%0专利数量指标赋值专利数≥1000：5分500＜专利数≤1000：3分100＜专利数≤500：2分0＜专利数≤100：1分专利增速指标赋值增速≥10%：2分0%＜增速≤10%：1分增速≤0%：0分2.产业分析颗粒度赋值方式（以专利数量和专利增速指数为例）（数据来源：IncoPat，华夏幸福产业研究院）中国生命健康产业新动能研究报告分析指标体系分析颗粒度需求驱动指标“三高”表征指标独角兽指标医疗病患指数医疗政策指数产业指数技术指数资本指数（附加）患病数患病增速死亡率治疗均费政策指数政策突破临床试验数临床试验增速产业指数产业增速专利数专利增速文献数文献增速投融指数投融增速投并频次独角兽指数生物医药创新药单克隆抗体5645155323751405553mRNA核酸药2435155110010111331生物药25241551225515121401.1类化药6222101316352503343仿制药仿制化药73111551210300005442新型疫苗2415151303310214130血制品药4213101205512001110医疗器械医疗设备医疗影像6322103209322515542PACS2111101102521102332医疗机器人1536155111522123332医疗器械液体活检6652152121612123332基因测序3514103322922515552分子诊断4751153312521114551医疗服务精准医疗免疫治疗2546155325952414452基因编辑241555101122121020基因治疗141655321131312130干细胞治疗3525553061021202110医疗新业态CRO6612155006500105552智慧医疗2411155005300125552移动医疗231115500310001155553D生物打印14161030011010122120中国生命健康新动能研究：数据结论数据来源：华夏幸福产业研究院中国生命健康产业新动能研究报告五大指标体系影响下的21个细分领域排名数据来源：华夏幸福产业研究院中国生命健康产业新动能研究报告需求和“三高”两大体系下透视21个细分领域数据来源：华夏幸福产业研究院中国生命健康产业新动能研究报告生命健康产业细分领域综合评价产出评分排序中国生命健康产业细分领域综合排名数据来源：华夏幸福产业研究院中国生命健康产业新动能研究报告三高表征指标维度需求驱动指标维度中国生命健康产业细分领域综合排名数据来源：华夏幸福产业研究院中国生命健康产业新动能研究报告中国生命健康新动能领域（13个）数据来源：华夏幸福产业研究院中国生命健康产业新动能研究报告思路方法2重点领域3重要结论4附录5背景趋势1靶向性强：下调MHC的表达降低免疫逃逸多个靶点：肿瘤蛋白和糖脂类非蛋白抗原杀瘤范围：相同的肿瘤抗原CAR广泛使用效果持久：CAR-T细胞具有免疫记忆功能安全评判：脱靶风险和细胞因子风暴规避成本预算：以市场规模降低研发销售成本免疫细胞治疗是通过调控T细胞(占淋巴细胞总量80-90%)对肿瘤细胞进行精准的免疫应答来实现抗肿瘤的作用。免疫检测点单抗药：解除免疫抑制激活免疫应答。过继细胞免疫疗法：通过提取患者免疫细胞体外扩增并进行重编程处理再回输体内以提高肿瘤细胞的免疫原性，激发和增强机体抗肿瘤免疫应答。组织损伤组织修复细胞注射原理一严重缺陷组织再生体细胞原理二生长因子生物材料1.免疫细胞治疗中国生命健康产业新动能研究报告数据来源：华夏幸福产业研究院（据不完全统计）临床试验爆发，资本重投，前景大好中国生命健康产业新动能研究报告1.相关文献专利持续性增长带来临床转化实验以124.7%年增长率拉动。免疫治疗适应症主要是肿瘤领域，肿瘤治疗的病患和市场持续快增长；2.产业规模持续高增长36.5%，2020年将达到1150亿元。投融资热点领域，投融资持续年增速超过100%，2020年总额预计达到300+亿元；3.未来3-5年将是免疫治疗技术持续高速发展的重要时间，研究、临床、转化、产品及治疗将会成为大健康领域的高热点。免疫治疗技术的兴起将做大大健康领域肿瘤治疗产业市场规模的增量。免疫细胞治疗是新技术催生的新产业数据来源：华夏幸福产业研究院中国生命健康产业新动能研究报告思路方法2重点领域3重要结论4附录5背景趋势1未来三年生命健康产业新动能仍将出现在技术先进且相对成熟、市场占有率大、增长潜力高、能够满足人们强（潜在）需求的细分领域，多集中于“诊疗”阶段受强治疗需求和不断出台的利好政策驱动，精准医疗、高性能医疗影像、治疗药品、和医疗健康服务业领域的13个细分方向将成为未来三年的重要动能，到2020年总体市场规模可达1.3万亿元13个重点方向：化学仿制药医疗影像干细胞治疗免疫治疗CRO血制品药1.1类化药智慧医疗移动医疗单克隆抗体基因测序新型疫苗分子诊断需求拉动市场，生命健康产业未来三年迎来快速发展数据来源：华夏幸福产业研究院中国生命健康产业新动能研究报告2020年13大细分方向总体带来1.3万亿市场规模数据来源：华夏幸福产业研究院细分领域新增市场规模（亿）2020年市场规模年复合增长率产业分类生物技术药（5个）高性能医疗器械（3个）医疗服务（3个）化学药（2个）6300亿1700亿1150亿1000亿520亿500亿480亿480亿330亿250亿200亿140亿100亿8.0%18.0%36.5%19.3%20.2%15.9%6.3%20%40.3%26.5%37.8%7.3%19.1%化学仿制药医疗影像免疫治疗CRO干细胞治疗血制品药1.1类化药智慧医疗移动医疗单克隆抗体基因测序新型疫苗分子诊断千亿级百亿级130070070044022017080120210