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中国天然健康食品行业市场前景研究报告网站网址：客服热线：400-666-1917中商产业研究院天然健康食品是指利用天然成分制成的包装食品，不含任何人造或合成食品添加剂，并且含有有益的营养成分，可帮助消费者维持或恢复健康的生活方式和均衡饮食。近几年国民健康意识提升，消费全面升级，预计2018年天然健康食品市场规模将逼近1200亿。前言Introduction目录CONTENTS为全球商业领袖提供决策咨询前言1.天然健康食品行业概况1.1天然健康食品的定义和分类1.2天然健康食品产业链3.食品行业市场现状3.4食品进出口情况3.3食品销售价格指数3.1食品企业数量3.2食品产量3.5食品企业经营情况2.天然健康食品行业发展背景2.1养生观念根深蒂固2.2健康意识提高2.3政府政策支持2.4消费全面升级目录CONTENTS为全球商业领袖提供决策咨询5.天然健康食品行业发展机遇与挑战5.13食品溯源需求不断增长5.12线上分销渠道扩大5.11新零售模式兴起5.1机遇5.3挑战：劳动力成本上涨4.天然健康食品行业市场现状4.4其他天然健康食品市场规模4.2谷类食品市场规模4.3果干产品市场规模4.1天然健康食品市场规模4.5销售渠道目录CONTENTS为全球商业领袖提供决策咨询7.天然健康食品行业发展趋势7.1健康7.2美味7.3方便7.4实惠6.天然健康食品行业重点企业6.1南方芝麻6.2五谷磨房6.3好想你6.4盐津铺子6.5三只松鼠6.6良品铺子01天然健康食品行业概况PAGE7为全球商业领袖提供决策咨询天然健康食品是指利用天然成分制成的包装食品，不含任何人造或合成食品添加剂，并且含有有益的营养成分，可帮助消费者维持或恢复健康的生活方式和均衡饮食。天然健康食品主要分为三类，即谷类食品、果干和其他健康食品。天然健康食品的分类天然健康食品的定义和分类天然健康食品谷物食品果干其他健康食品枣天然坚果枸杞杂粮全谷物替代餐谷物早餐龟苓膏天然蜂蜜制品和其他健康零食天然健康食品产业链PAGE8为全球商业领袖提供决策咨询天然健康食品是上游为谷物、果蔬、蜂蜜等，企业将原材料加工为饮料、坚果、谷物粉、糕点等，在便利店、商超、火车站、飞机场、电商平台销售。商超上游材料中游生产下游渠道鲜榨果蔬汁干水果/坚果便利店杂粮粉果蔬粉电商平台农产品加工物流运输甜品糕点等连锁专卖店杂粮鲜水果/坚果蔬菜蜂蜜牛羊奶等02天然健康食品行业发展背景养生观念根深蒂固PAGE10为全球商业领袖提供决策咨询中国养生文化，已经渊源流传了几千年，养生观念深入人心。国人相信在日常生活中，如果能够注意饮食方法及饮食宜忌的规律，并根据自身的需要选择适当的食物进行给养，不仅可以保证健康，还可以提高人体新陈代谢的能力，实现益寿延年。健康意识提高PAGE11为全球商业领袖提供决策咨询随着健康意识的不断提高，中国消费者越来越重视个人健康，并偏好选择有益于健康的天然食品。因此，中国的天然健康食品是一项关键的「幸福」消费需求，并可能成为任何消费升级的领跑者。很多消费者非常重视在天然健康食品方面的支出。政府政策支持PAGE12为全球商业领袖提供决策咨询中国政府已出台一系列政策及法规促进天然健康食品行业的标准化和发展。资料来源：中商产业研究院整理消费全面升级PAGE13为全球商业领袖提供决策咨询消费升级基于人均收入水平提升的大背景，民众开始从基本消费需求向高级消费需求切换。而作为马斯洛需求理论中安全需求的重要代表，健康是消费升级的重点领域。国人食品消费升级主要表现为：食品产品提价，产品结构由高热量高脂肪食品向低热量低脂肪健康食品。数据来源：中商产业研究院大数据库03食品行业市场现状食品企业数量PAGE15为全球商业领袖提供决策咨询食品制造是指将牲畜和农产品转化为中间或最终消费的产品，包括包装食品、糕点和甜食、乳制品和罐头食品等。近五年，中国食品制造业规模以上工业企业单位数量小幅波动，2013-2016年食品制造业规模以上企业数量持续增长，由2013年的7871个增至2016年的9043个，2017年企业数量小幅下跌，企业数量8862个，同比减少181个。数据来源：中商产业研究院大数据库食品产量PAGE16为全球商业领袖提供决策咨询中国粮食产量较为丰富，2013年粮食产量60193.84万吨，2017年增至61793.03万吨。肉类产品产量小幅波动，整体维持在8500万吨左右。水产品产量节节攀升，2017年产量逼近7000万吨。数据来源：中商产业研究院大数据库食品销售价格指数PAGE17为全球商业领袖提供决策咨询近几年，食品类商品零售价格指数小幅波动，2013-2016年中国食品类商品零售价格指数均超100，其中2013年指数为104.7，2017年食品价格小幅下跌，食品类商品零售价格指数为99.40。数据来源：中商产业研究院大数据库上年=100食品进出口情况PAGE18为全球商业领袖提供决策咨询近几年，中国食品及主要供食用的活动物出口额一直高于进口额。2013年进口额和出口额分别为417.01亿美元、557.26亿美元，2015年进口额突破500亿美元，2016年出口额突破600亿美元，2017年进口额和出口额小幅上涨，分别为542.88亿美元、626.45亿美元。数据来源：中商产业研究院大数据库食品企业经营情况PAGE19为全球商业领袖提供决策咨询近几年，中国食品制造业规模以上工业企业经营整体较为稳定。2013-2016年主营业务收入和利润总额呈现上涨的趋势，2017年小幅下跌，主营业务收入22140.85亿元，利润总额1840.69亿元。数据来源：中商产业研究院大数据库04天然健康食品行业市场现状天然健康食品市场规模PAGE21为全球商业领袖提供决策咨询近几年，中国天然健康食品市场规模不断增长。2013年市场规模680亿元，2017年突破1000亿元，2018年预计市场规模将逼近1200亿。数据来源：中商产业研究院整理谷类食品市场规模PAGE22为全球商业领袖提供决策咨询谷类食品通常包括全谷物替代餐、杂粮、谷物早餐等。2013年中国其他天然健康食品市场规模448亿元，2015年突破500亿元，预计2018年达到762亿元。数据来源：中商产业研究院整理果干产品市场规模PAGE23为全球商业领袖提供决策咨询果干通常指营养丰富的果干产品，烘干后仍可保留其浓郁的味道和营养成分。果干通常包括天然坚果、枣、枸杞等。2013年中国其他天然健康食品市场规模仅166亿元，2016年突破200亿元，预计2018年将突破300亿元。数据来源：中商产业研究院整理其他天然健康食品市场规模PAGE24为全球商业领袖提供决策咨询其他天然健康食品主要包括天然蜂蜜制品、龟苓膏和其他健康零食。2013年中国其他天然健康食品市场规模仅66亿元，预计2018年将突破100亿元。数据来源：中商产业研究院整理销售渠道天然健康食品的销售渠道可分为现代零售渠道、传统贸易渠道、电子商务渠道和专门渠道四类。目前现代零售渠道、传统贸易渠道是中国天然健康食品零售的主要渠道，而线上渠道则是中国天然健康食品的新兴渠道。线上渠道由2013年的13.5%增至2017年的17.7%，线上渠道大大提高消费者获取天然健康食品的方便程度，且相对於其他渠道通常更节省成本，预计2020年将达到24.0%。相反，机场、火车站、加油站、网吧和高速公路服务区等专门渠道销售占比较小，并且呈现下滑的趋势。PAGE25数据来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询中国天然健康食品4大销售渠道占比情况05天然健康食品行业发展机遇与挑战行业机遇PAGE27为全球商业领袖提供决策咨询新零售模式兴起新零售模式连接电子商务、线下零售和物流以提高买卖效率，并分析客户资料以提升购物体验。新零售模式的兴起有助扩大天然健康食品地理版图、提升客户体验和更加深入了解客户。线上分销渠道扩大目前大多数天然健康食品都是通过超市和连锁店等线下渠道进行分销。线上渠道价格相对较低且产品选择多样，因而日益受到消费者欢迎。食品溯源需求不断增长随着食品丑闻频出和公众日益关注食品安全问题，中国中央政府已建立严格的食品追源体系。作为不断扩展的食品安全链条的一部分，食品溯源体系有助降低食品安全问题的风险，增加消费者对健康安全食品的认识和偏好。行业挑战PAGE28为全球商业领袖提供决策咨询劳动力成本仍然是食品行业的重要成本。改革开放以来，中国城镇私营单位就业人员平均工资持续上涨，2017年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为45761元，较2009年增长151.4%。其中，食品制造业的平均工资由2013年的3.85万元增至2017年的5.50万元。劳动力成本上升可能会对中国天然健康食品行业构成挑战。数据来源：中商产业研究院大数据库06天然健康食品行业重点企业南方芝麻PAGE30为全球商业领袖提供决策咨询南方黑芝麻集团股份有限公司始创于1984年，是一家以黑芝麻产业为主业、集黑芝麻健康产品研发、生产、销售为一体的大型民营企业集团，公司在深圳证券交易所上市，是中国黑芝麻产业第一股。“南方黑芝麻”是中国黑芝麻产业知名品牌，在我国享有较高的知名度和美誉度。公司总部设在广西南宁市，生产基地分布在广西、江西、安徽、河南、内蒙古、湖北、广东、浙江等省区，具备年生产20万吨黑芝麻糊、50万吨黑芝麻饮品的能力。PAGE31为全球商业领袖提供决策咨询国民老品牌南方黑芝麻业绩下滑。2016年实现营收23.14亿元，净利润1632万元，净利润同比下滑89.06%。值得注意的是，自2018年以来，南方黑芝麻的净利润表现不尽如人意。2018年前三季度南方黑芝麻营收为22.82亿元，同比增长52.61%，净利润为4927.33万元，同比下滑45.7%%。此外，南方黑芝麻主力糊类产品销售大不如以前。数据来源：中商产业研究院大数据库五谷磨房PAGE32为全球商业领袖提供决策咨询五谷磨房由深圳香雅食品有限公司董事长桂常青及张泽军夫妇于2006年创立，主营天然健康食品，产品包括标准配方谷物粉、个性化配方谷物粉、五谷伴侣和其他天然健康产品四大类，拥有逾70种由谷物类、豆类、坚果、果干和其他天然原料制成的产品。五谷磨房发展历程2006年2008年2009年2013年2015年2016年第一家五谷磨房专柜在深圳开业，同年开设专柜11家跨出广东，成功打入华北、华中市场，第三代磨粉机投入使用并获得国家发明专利五谷磨房生产基地迁址湖北进驻120余座城市，开设专柜800家，销售过亿收购了农产品生产商桂平金谷的全部股本权益收购GoldParsons的所有控股权益及其全资附属公司，五谷磨房生产研发基地筹建项目入驻粤港澳核心经济圈PAGE33为全球商业领袖提供决策咨询近几年，五谷磨房发展迅猛，营收和净利持续增长，2017年营收突破15亿，经调整净利1.88亿。同时，五谷磨房的毛利也一直较高，2015年、2016年、2017年、2018年上半年毛利分别为6.88亿元、9.29亿元、12.02亿元、6.54亿元。同年，毛利率分别为73.4%、77.0%、76.3%、76.8%。数据来源：中商产业研究院大数据库PAGE34为全球商业领袖提供决策咨询五谷磨房销售渠道由线上、线下两部分组成，线下网络主要是一些传统商超，线上渠道则包括天猫、京东、唯品会等主要电商平台和社交网络平台。目前，五谷磨房主要以线下销售渠道为主，采取与超市签订协议、开设体验式专柜的直营模式。数据来源：中商产业研究院大数据库PAGE35为全球商业领袖提供决策咨询五谷磨房线下渠道目前由超市中的直营专柜组成。2015年五谷磨房直营专柜2442家，截至2018年6月30日，五谷磨房直营专柜3916家，其中华东地区最多，共计31.9%，华南、华北、西南分别占比21.1%、21.7%、15.2%。西北占比最少，直营专柜397家，占比10.1%。数据来源：中商产业研究院大数据库200家101-200家100家2018年上半年五谷磨房直营专柜分布图好想你PAGE36