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2018旅行和旅游全球经济影响报告1|经济贡献：全球内容01经济影响：全球5旅行和旅游业当前和未来对全球经济贡献的详实数据。02经济影响：区域10从区域层面介绍旅行和旅游业对经济所做的贡献，包括重点数据和重要发展。03国家数据分析13从国家层面概述该行业当前和未来对经济的影响。04分类排名15从GDP、就业、游客出口和旅行及旅游资本投资的角度，列出当前和未来十大影响力最大的国家市场。05术语表172018旅行和旅游经济影响报告中使用的主要术语。01旅行和旅游行业对 世界经济的贡献旅行和旅游业12是整个世界经济发展和提供就业机会的动力引擎。在2017年，旅行和旅游业对全球经济做出的直接贡献达到2.6万亿美元，创造了近1.19亿个职位。如果从更广泛的间接影响和诱发影响来看，该行业在2017年对全球经济所做贡献达到8.3万亿美元，提供了3.13亿个职位，相当于全球GDP的10.4%，全球职位总数的十分之一。旅行和旅游影响包括国内和国际的休闲游客和商务人士。2017年的旅游总支出中，77%来自于休闲旅游（总计4.2万亿美元），23%来自商务出差。图2：休闲与商务/国内与国际旅行和旅游属于出口领域，以外国访客的形式将外汇支出吸引到一个国家中。2017年，全球访客出口数量达到历史最高点，总计1.5万亿美元，占世界服务行业出口的近30%，全球总出口量的6.5%。尽管国际旅行的出口收入非常高，但在行业对GDP的直接贡献中，本土旅行的贡献值占比近73%。1“旅行和旅游”定义见TourismSatelliteAccountRecommendedMethodologicalFramework(TSA:RMF2008)文件定义：人们以休闲、商务和其他目的，出行至其所处常规环境以外的地点，持续停留时间不超过一年，且不会在其造访的地点获得薪酬。“常规环境”既代表旅行的定义中，不包括人们在家庭和工作、学习或其他经常到访地点之间的通勤行为。22.5%商务77.5%休闲27.3%国际72.7%国内10.4%直接全球GDP总全球GDP3.2%信息来源：OxfordEconomics2018全球经济影响报告|51|旅行和旅游对世界经济所做贡献就业旅行和旅游是全球创造就业机会的主要行业之一，行业直接雇佣人数超过1.18亿人，在全球就业人数中占比3.8%。如果将间接和诱发影响考虑在内，那么全球每10个工作岗位中，就有一个为旅行和旅游行业。该行业在全球雇佣市场中的占比甚至超过了汽车制造业和化学制造业的总和，这一情况普遍存在于世界各个地区之中。2017年该行业产生了200多万个净增职位，直接、间接和诱发产生的新岗位数量总计约为700万个，约占全球净增岗位数量的18%。在本次研究调查的185个国家中，有109个国家的旅行和旅游就业增长速度超过整体经济增速。在过去的七年中，世界所有净增岗位中，每5个就有1个来自旅行和旅游行业。图3：旅行和旅游对就业和净增就业的经济贡献就业净提供岗位2017增长情况2017年旅行和旅游业GDP增长4.6%，在历史数据中排名第二（历史高点在2011年）。经济基本面向好是这一增长步伐的主要动力，其他因素还包括：几大主要发达经济体的利率保持低位，消费性开支走强，失业率持续下滑，油价相对低位（虽然仍有下跌空间）拉低机票费用，2015和2016年恐怖主义袭击对某些目的地造成的影响也在修复的过程中。全球经济整体增长了3.0%，但旅行和旅游业已经连续第七年领跑全球经济。在2017年，访客出口（上涨4.3%）和本土休闲旅游业（上涨4.9%）同时为整体行业增长做出了贡献。在研究覆盖的185个国家中，只有37个市场出现访客出口下滑的现象。出现访客出口下滑的主要市场包括：香港、韩国和台湾。而这三个市场之所以出现下滑现象，来自于其主要客源市场中国大陆的访客数量减少。在2017年，旅行和旅游业的增速增速不仅超过全球经济增长速度，也成为全球所有主要经济行业中的增幅冠军。在其他行业中，除了增幅排名第二的制造业(4.2%)，大部分行业（包括金融服务业和建筑业）的增长幅度都低于3.0%。图5：各行业GDP增长(2017)图4：对直接旅行和旅游增长做出贡献的需求构成访客出口国内休闲国内商务政府官员5%4%3%2%1%0%201420152016201720182018-2028建筑金融服务农牧渔卫生保健和社会福利工作零售和批发信息和通讯制造业旅游和旅行0%1%2%3%4%5%比利时从恐怖主义影响中强势复苏，2017年访客出口较上一年增加11%，2016年数据则为下跌10%。在2017年GDP增幅中，旅行和旅游行业增长幅度(4.6%)持续超过所有主要的全球经纪行业，包括制造业(4.2%)、金融服务业(2.5%)和建筑业(2.4%)。4.6%4.2%3.6%3.4%2.6%2.6%2.5%2.4%30%25%20%15%10%5%0%2011201220132014201520162017信息来源：OxfordEconomics信息来源：OxfordEconomics信息来源：OxfordEconomics6|世界旅行和旅游理事会2018全球经济影响报告|71|旅行和旅游业对世界经济的贡献展望2018鉴于全球经济增长将在2018年持续加速，旅行和旅游行业在这一年度的前景也非常喜人。但由于美国、英国、欧洲区和中国等主要经济体从去年开始实行紧缩货币政策，油价呈上升态势，利率可能降低的幅度有限，因此2018年旅行和旅游业GDP预计增长4.0%.图6：2018年旅行和旅游页GDP增长从全球层面所有主要的GDP贡献经济指标（包括提供就业、投资和访客出口）来看，预计将保持这种稳健增长态势。比如访客出口预计会增长3.9%，投资增长4.8%。预计在2018年，世界经济整体将持续强势增长的状态。与此同时，由于就业市场景气度转暖，必将有助于全球消费性开支增幅加速，这对未来一年内国内和国际旅行和旅游开支也是一个有力的支撑。但2018年也存在妨碍行业发展的因素，包括油价和机票价格走高，酒店房费和其他成本上涨等。同样，虽然旅行和旅游业的发展前景看好，但2018年乃至之后的年份中，行业的增速可能会较2017年有所放缓。但具体的预期会随着衡量方法和市场的不同而有所变化。焦点问题：过度集中旅行和旅游行业比其他行业更具地域多样性。尽管如此，在过去是十年中，全球20大旅行和旅游市场在全球总旅行和旅游GDP中的占比，仍然出现了上涨（2017年达到72%）。截止2020年，这20个城市的访客数量增加的幅度，将超过世界其他市场的综合。全球经济不断走高让出境旅行和旅游的人数不断攀升，但新增的这部分访客通常都会去往著名的目的地。这就导致各国之间的旅行和旅游“密度”相差甚远。在2017年，巴西和印度等国目的地的人均过夜访客不到0.1，但这个数字在澳门却高达28。自从2012年以来，冰岛的过夜国际客人的数量激增231%，人均密度从2增加到接近7。巴林岛和马耳他的旅游密度也同样出现了大幅上涨的现象。这些数字并不意味着这些目的地会存在问题。但没有强有力的目的地管理，访客数量过多会对地方资源造成压力，基础设施负荷过高。这样的局面会造成居民和游客之间的关系紧张，有时候降低访客体验的水平。这样的问题可能只存在于某些特定时期，也许只是某个季节或某一天。旅行和旅游行业应该创造更多的机会，引导游客去往更多新的目的地，在不同的时间内缓解旅游需求，这对行业发展也非常有利。如需了解更多信息和最佳实践解决方案，WTTC&McKinseyandCompany(2017)的文章CopingwithSuccess,ManagingOvercrowdinginTourismDestinations（成功解决和管理旅游目的地人满为患的现象）美国经过2017年的弱势表现后，鉴于美元持续走弱，加之预计美国不会出台不利于入境游的政策等因素，我们预计美国2018年的访客出口将有所回升。预计访客出口增长幅度为4.1%，国内旅行和旅游开支预计增长3.1%。英国在经历了2017年的强劲表现后，预计2018年英国的访客出口将下滑至4.2%，国内旅行和旅游开支增速降低至1.5%（去年数据分别为7.9%和5.8%），直接旅行和旅游GDP增长则会放缓至2.1%（去年6.2%）。区域性增长2018年，世界所有此区域在直接旅行和旅游GDP方面将出现积极的涨幅。南亚和东南亚涨幅预计分别为7.2%和5.9%，跑赢世界市场。北非由于埃及和突尼斯在2017年迎来大幅反弹，北非地区去年表现抢眼。我们预计北非地区在2018年的直接旅行和旅游GDP涨幅将为更温和的3.6%，但也会存在反弹速度加快的可能性。欧洲欧洲在2017年交出一份令人满意的成绩单，直接旅行和旅游GDP涨幅为4.8%。但我们预计这个数据在2018年将放缓至2.8%，主要原因来自于访客出口走弱（也是对2017年超强增长的回调），欧元增值也将是重要原因之一，这会提高欧元区以外地区游客到欧洲旅行的成本。图7：各国出国旅行开支占全球总量的百分比(2017)十年展望预计在未来的十年中，旅行和旅游业对GDP的直接贡献将保持年均3.8%的增长幅度。截止2028年，全球将有4.4亿旅行和旅游行业岗位，相当于全球每9个岗位中就有1个为旅行和旅游行业。截止2028年，该行业预计年均贡献900万个新岗位（高于2011年至2017年间年均低于700万的水平），约占全球总净增新岗位的四分之一。如果监管条件配合，价值政府的支持，预计未来十年总计将进行近1亿新岗位。在2028年，预计全球总旅行和旅游GDP将占全球GDP的11.7%，全球访客出口占全球总出口的6.9%。此外，该行业将在整个预测期间的表现将优于全球经济，在GDP、就业、出口和投资各方面的全球经济活动中，占比份额也可能会有所增加。在旅行和旅游行业的发展过程中，作为“新旅行家庭”的中等收入家庭数量不断增加，将是行业发展的重要推动力之一。在未来十年中，旅行和旅游行业不仅会有着比全球经济更好的表现，预计其发展速度也会超过其他主要全球经济行业，包括通讯、商业服务、制造业以及零售和经销。6%5%4%3%2%1%0%旅行和旅游 直接GDP4%旅行和旅游 总GDP4%国内旅行和 旅游支出4.1%访客出口3.9%旅行和 旅游投资4.8%其他：42.7%中国：19.1%美国：11.9%德国：6.4%英国：5.0%法国：3.3%加拿大：2.6%俄罗斯：2.4%澳大利亚：2.3%意大利：2.3%西班牙：2.1%信息来源：OxfordEconomics信息来源：OxfordEconomics8|世界旅行和旅游理事会2018全球经济影响报告|92|旅行和旅游业对区域经济的贡献02旅游和旅行对 区域经济的贡献焦点问题：从恐怖主义影响中恢复2017年旅行和旅游行业的亮点表现之一，就是近几年受恐怖主义袭击的目的地实现了超预期的抢眼表现。尤其是比利时、埃及、法国、突尼斯和土耳其，均在2017年以高增长修复了之前的颓势，表现超过一年前的预期，实现了恐怖袭击后几年内的最快增长幅度。国际抵达访客的数量回升是这一结果的重要推动力。比如2016年比利时的访客出口量下滑了10%，但在2017年增长了11%。同样，法国在2016年受恐怖袭击后访客出口数量减少了2%，但在2017年却增长了6%。北非的反弹幅度尤为突出：酒店入住率、平均每晚房间和每间可用房间收入均出现大幅上涨，整体的直接旅行和旅游增长幅度达到22.6%。埃及的复苏是整体表现走高的重要推动力。2017年埃及的访客出口飙升265%，国际访客抵达数量增加到约800万人，远高于2016年500万人的水平（俄罗斯禁止所有直飞埃及航班是其减少的主要原因）。在新增的抵达访客中，有相当一部分来自于捷克、德国和英国。仅从数据的角度来看，这些增长的数据非常抢眼。但旅行和旅游对埃及GDP的直接贡献（107亿美元）仍低于2006-2010景气年期间的峰值表现，访客出口也较2008年的高点低大约20%。1.42.52.522.65.65.13.0欧洲2.1万亿美元对GDP总贡献3.9%欧洲：欧洲在