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2012年旅游行业风险分析报告十年真诚专注创赢1咨询电话-01087167575摘要一、旅游行业在国民经济中的地位逐步提升我国旅游业已成为国民经济重要产业。主要表现在：旅游业的经济拉动作用更加突出。一是拉动了经济增长。中国旅游业增加值已占到GDP的4%以上，与旅游相关的行业超过110个，旅游业发展带动了社会投资，促进了相关产业发展。其中，旅游业对住宿业的贡献率超过90%，对民航和铁路客运业的贡献率超过80%。二是促进了社会消费。2010年，中国居民国内旅游消费达到12580亿元，占居民消费总支出的9.4%。三是促进了社会就业。目前全国旅游直接从业人员超过1350万人，与旅游相关的就业人数约8000万人。国务院把旅游业列入战略性支柱产业，将推动旅游业与第一产业融合发展，重点发展乡村旅游；推动旅游业与第二产业融合发展，大力发展旅游装备制造业；推动旅游业与第三产业主要与文化、金融、交通、商务、医疗、体育等产业融合发展。二、行业总体平稳较快增长2011年，我国旅游经济总体平稳较快发展。入境过夜旅游人数5758万人次，增长3.44%；旅游外汇收入485亿美元，增长5.78%。出境旅游人数7025万人次，增长22.42%。国内旅游人数26.4亿人次，增长13.2%，旅游业总收入2.25万亿人民币，增长20.1%。展望2012年，我国旅游业仍将保持平稳较快增长的发展格局。全年旅游业发展预期目标为：国内旅游人数29亿人次，同比增长10%；国内旅游收入2.22万亿元，同比增长15%；入境旅游人数1.38亿人次，同比增长2%；入境过夜旅游人数5850万人次，增长2%；旅游外汇收入500亿美元，同比增长6%；出境旅游人数7700万人次，同比增长12%。旅游业总收入2.57万亿元，增长14%。新增旅游直接就业50万人。三、出境游继续高速增长2011年出境旅游保持快速增长态势，出境旅游人数达7000万人次，同比增长22%;出境旅游花费690亿美元，同比增长25%。2011年，出境游客满意度呈波动式下降趋势，第一季度出境游客满意度为84.40，第二季度出境游客满意度为78.83，第三季度出境游客满意度为82.91，第四季度出境游客满意度为79.04，全年出境游客满意度为81.54，处于“满意”水平，低于2010年的84.67。随着国内经济不断发展，而欧元、美元等外汇汇率又持续下跌，人们出境游特别是出境购物游的愿望非常强烈。预计2012年中国出境游将出现以下三个方面的趋势：一是产品不断多样化，根据去年出境游的发展形势，除了团体出境游报名人数不断增加之2012年旅游行业风险分析报告十年真诚专注创赢2咨询电话-01087167575外，人们DIY自由行的冲动也会越来越强，2012年自由行的市场份额会不断提升。随着旅游产品特色的不断鲜明，散客旅游占比例会加大；二是主题性旅游比重加大，无论是自驾旅游、文化旅游还是医疗旅游，随着越来越多主题性旅游产品的不断出现，不同顾客的需求得到满足，这是今年拉动旅游市场的比较大的因素；三是价格方面，高端旅游需求产品的供应游会有出彩表现。2012年出境旅游会更加便利，会拉动旅游市场快速增长。随着越来越多网站与银行合作，旅游电子商务平台的发展，网上付款和销售的比例增加。其次，随着出境游小团体签证相关要求不断放宽，中国游客出境旅游会更便利，2012年国际应该会有更多便利的措施，促进中国客源的全世界增长。另外，出境游人群中，年轻人占多，他们追求的是生活享受而不是炫耀，2012年出境游旅游市场将会细分，专业主题产品会增多，从而促进年轻人出境旅游的冲动。四、入境游市场将步入低迷由于日本地震、欧美债务危机、国内物价上涨、人民币升值等因素，2011年中国入境游市场表现不太好。预计2012年的入境游形势也比较严峻。旅游外部需求将受困于欧美经济不振，全球经济增长将在2012年进一步放缓，计入境游市场当前的停滞状态仍将继续，甚至复现2008年同比下滑的趋势，并于2012年上半年见底。导致入境游增长缓慢的原因主要有三个方面，经济环境是导致增长缓慢的主要原因。首先是人民币升值，去年年初至今人民币已升值超过百分之二十，外国人到中国来旅游的价格优势没有了，再加上欧债危机等雪上加霜。而受到经济影响，西方多个发达国家出现了就业不稳定，从某种意义上来说，抑制了居民闲暇时间的出游需求。其次是国内游火爆影响了质量，而对外推广多是推一些固定的景区，这些原本在国内已经非常火爆的景区，在旺季时国内外游客都非常多，两种力量叠加，形成了在人堆里行走的现象，旅游质量在现实中被变相降低，旅游服务的强度提高了，但是难以适应更高的要求。再次是我们国家针对世界主要市场所做的推广，基本上靠文化产品以及少量的自然产品，很多年都没有发生大的变化，产品缺乏国际吸引力。另外入境游市场发展的减缓也和它本身发展到顶峰，上升空间太小有关。五、国内市场自助游步入成熟期2012年的旅游市场总体形势非常良好，具体来说，国内游市场会呈现以下几点趋势：一是2012年散客旅游增长率会达到20%，这与中国快速建设高铁促使交通网络不断发达有很大的关系。二是2012年自助游会进入成熟期，自助游会有良好发展。由于高铁的不断发展，让旅游的活动半径不断扩大，另外去年租车市场发展不断加快，加上旅游资源线上线下整合力度不断加强，这些都将拉动旅游散客客源的增长。而且追求个性的90后今年很多都会走入职场，这更加会带动自助游的发展。三是沿海中心城市旅游发展2012年旅游行业风险分析报告十年真诚专注创赢3咨询电话-01087167575会进一步加快。随着广州亚运会和上海世博会的成功举行，广州、上海等大城市在交通、环境和现代服务上都做了很大的努力，会带动旅游的转型升级，从而让都市观光游转向城市休闲游发展，而大都市又会带动周边卫星城市旅游的发展。所以今年沿海中心城市旅游发展会变得更快。六、“景区+文化”模式或成旅游行业未来发展方向目前，我国明确了今年旅游工作将继续坚持全面发展国内旅游、积极发展入境旅游、有序发展出境旅游的方针。对此，“全面”发展国内旅游，再一次凸显了国内旅游在国内旅游业整体发展中的主导地位，国内旅游的全面发展与繁荣是带动我国旅游业发展的根本驱动力；“积极”发展入境旅游表明了我国在当前全球严峻经济形势下发展入境旅游的一种态度，符合我国旅游市场国际地位提升的大背景；“有序”发展出境旅游的提出，主要是针对我国出境旅游市场存在的诸多不完善情况，如出境游客权益保护和安全保障、出境旅游经营和监管、出境旅游政策和手续以及出境旅游收益流失和负面形象等，“十二五”期间我国的出境旅游还将持续发展，需要在快速上升的势头下有序引导。另据中国旅游研究院发布的《中国旅游经济蓝皮书(No.4)》显示，2011年国内旅游总收入同比增长预计高达18%，2012年我国旅游经济将高位平稳运行。考虑到2011年国内外宏观经济形势较为严峻，国内旅游业既面临着2010年的行业较高历史基数，同时又相对缺乏重大活动的有效刺激，在这些不利背景下，旅游行业仍然保持18%的平稳较快增长，这充分体现了行业整体较为良好的抗风险能力。另一方面，随着中低收入阶层收入水平的不断提高，以低收入阶层旅游消费为主的国内游的主导地位持续巩固和提升，将推动旅游业进入新一轮上升周期。此外，中国旅游研究院的调查显示出景区的景气程度相对最高。在目前中国仍然以观光游为主导的背景下，景区类企业具有资源禀赋稀缺、防御型相对好的特点。虽然国内大多数景区或多或少都能跟文化有些联系，但其中真正高品质休闲度假类景区却极为稀缺，供需矛盾将赋予景区很大的溢价能力。而且文化旅游符合国民消费需求转变的趋势，尤为看好具有文化内涵并可以异地复制扩张的优质景区，“景区+文化”模式或是行业未来的发展方向。七、行业投资建议如今，国民人均收入实现快速增长，促进内需扩大，已经成为政府促进经济发展、改善民生状况的首要任务，这也是贯穿整个“十二五”的主线。参照国际发展经验，收入再分配将带来消费的升级，随着服务性消费的扩张，居民将显著加大在旅游方面的消费比例。另外，国家已经将大力发展旅游业提升到了国家战略的高度，并予以了多方面2012年旅游行业风险分析报告十年真诚专注创赢4咨询电话-01087167575的扶持，如《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》的制定。因此，未来我国旅游行业发展和旅游消费增长有望显著高于居民消费总支出增长。综合上述各项利好因素，给予整个旅游行业鼓励类投资评级。我国旅游行业仍处于景气上升周期，作为国家战略性支柱产业，文化和旅游行业发展空间不可限量。预计经营稳健、具有较强营运能力和扩张能力的旅游企业在未来几年都将有不错的业绩表现。2012年建议关注四大子行业，分别是经济型酒店、旅游景区、免税购物及文化演艺。2012年重点推荐四大子行业龙头企业、及具备估值优势且2012年有整合预期的公司。从中长线布局角度出发，重点推荐：拥有优质景区资源且具备文化内涵的企业，受益于消费转型升级的企业，以及经济型酒店的行业龙头企业。2012年旅游行业风险分析报告十年真诚专注创赢5咨询电话-01087167575目录第一章旅游行业基本情况..........................................................1第一节旅游行业的定义及分类......................................................................................1第二节2011年旅游业在国民经济中的地位.................................................................2一、旅游业在国民经济中的地位分析......................................................................................2二、世界旅游业已成为全球经济的重要组成部分...................................................................3三、2011年旅游业对我国国民经济的贡献及变化趋势..........................................................3第二章2011年旅游业发展环境分析..................................................5第一节2011年宏观经济环境分析.................................................................................5一、宏观经济运行状况..............................................................................................................5二、货币环境及货币政策评述................................................................................................12三、国际经济环境对旅游业影响............................................................................................15第二节2011年旅游业政策环境分析...........................................................................17一、重点政策汇总..............................................................................................