搜索
--1--基于SCP范式中国汽车产业组织分析张永杰肖玲徐蔡畅中国地质大学经济管理学院湖北武汉430074摘要：汽车在我国已进入普及化的阶段，在“后WTO”时代，我国汽车业面临巨大机遇与挑战，如何推进中国汽车产业组织优化、提升产业竞争力，如何使汽车产业在新型工业化过程中加速实现产业升级，都是值得研究的重要问题。本文应用产业组织理论(SCP)的市场结构、行业集中度、规模经济、进入与退出壁垒等理论，基于中国汽车工业的实证研究，分析其市场结构、市场行为和市场绩效以及相应的产业组织政策，并针对产业存在的问题提出相应建议及对策。关键词：汽车行业；市场结构；市场行为；市场绩效第一节中国汽车的总体评价一、中国汽车产业发展总体状况及特征(一)中国汽车产业呈现跨越式增长趋势1、中国汽车产销总量不断增长我国汽车产业从1953年到1992年达到100万辆产量时经过了近40年。从1992年到2000年用了8年时间完成了从100万辆到200万辆增长。到2000年底，中国汽车行业用了2年时间就实现了从200万辆到300万辆的增长；2003年用不到1年的时间就完成了从300万辆到400万辆的增长。2010年中国汽车产销量双双超过1800万辆，稳居全球产销第一，这都表明中国汽车工业步入了一个高速发展阶段，已成为世界的汽车制造大国。从1996年一2010年中国汽车产量来看，中国汽车产量走势出现“平稳到快速增长”这么一个态势。表1.12001-2010年中国汽车总产销及增长率单位：万辆年份产量销量产量同比增长销量同比增长2001233.44236.3712.81%13.29%2002325.35321.4639.22%36%2003444.37439.0836.73%34.21%2004507.05507.1114.27%15.49%2005571.8575.8212.61%13.55%2006727.97721.627.32%25.32%2007888.2879.1522.01%20.77%2008929.9938.054.70%6.70%20091379.11364.4848.30%45.46%20101826.471806.1932.44%32.37%数据来源：汽车中国网，中国信息网等--2--图1.22001-2010年中国汽车总产量变化率2、产品构成发生根本变化，轿车成为带动汽车市场飞速前进的火车头(1)汽车产量中，轿车占汽车产量比重日益上升，产品结构有所变化。从2001-2010年，全国生产汽车累计7833.65万辆，其中轿车3953.95万辆，满足了国内快速增长的汽车需求，2010年中国轿车产量为957.59万辆，同比增长28.17%.销售量为949.43万辆，同比增长19.81%。表1.32001-2010年各类汽车产量及占总产量的百分比单位：万辆货车客车轿车货车占总产量客车占总产量轿车占总产量200180.2382.8570.3534.37%35.50%30.13%2002109.25106.83109.2733.61%32.77%33.63%2003122.94114.59201.8927.66%32.76%45.43%2004151.47123.95231.6329.83%26.91%45.62%2005116.24176.85276.7720.33%31.27%48.40%2006145.3195.33387.3419.96%26.83%53.21%2007176.31229.65473.1919.85%26.87%53.28%2008187.55249.89500.6120.17%26%53.83%2009308.64310.05745.3122.38%23.58%54.04%2010401.44466.97957.5921.98%25.59%52.43%数据来源：汽车中国网，中国信息网等2001-2010年中国轿车占汽车产量比重走势图就可以看出（图1.4），轿车在总汽车行业中比重只益增大，呈现持续稳定增长态势，是我国的汽车市场结构发生一定的变化，而客车和货车比例保持相对稳定。200520062007200820092010产量571.8727.97888.2929.91379.11826.47销量575.82721.6879.15938.051364.481806.19产量同比增长27.32%22.01%4.70%48.30%32.44%销量同比增长25.32%20.77%6.70%45.46%32.37%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%0200400600800100012001400160018002000--3--图1.42001年-2010年轿车、客车、货车各占汽车总产量比重(二)中国汽车产业发展特征目前，中国汽车产业已成为我国国民经济的重要工业部门和支柱产业，在世界汽车工业中亦占有重要地位。中国汽车工业经过50多年的发展，发生了巨大的变化，出现了新的特征，主要是：1、汽车市场格局和消费结构发生重大变化。(1)市场格局发生变化。总体上由卖方市场，供不应求，扭曲价格，高额利润，转向买方市场，产品供过于求，企业展开激烈的价格战、产品战和服务战。优胜劣汰机制开始发生作用。(2)消费结构发生重大变化。从社会集团公费购买为主的消费结构，向私人购车为主的多元化消费结构转变，由主要大城市向大中城市、中小城市和乡镇扩张。多层次、多样化、个性化、时尚化的购车需求走势已成为汽车市场新的增长点。消费结构的变化主要是消费观念的变化，当前最受消费者青睐的是售价低、油耗低、故障率低、适应性强的国产汽车和轿车。消费者不仅想买便宜，更想买质量、买精品、买品牌、买服务。消费者对产品性能、美观和多功能等提出更全面、更苛刻的要求。2、汽车产业组织结构调整加速。国际汽车工业的兼并重组正在极大地影响着中国汽车工业组织结构的调整。在市场竞争和政府的推动下，中国汽车产业的结构调整从早期的大企业兼并小企业发展到强强联合，形成产品、资源、区域以及开发、生产和销售等全方位的合作。2009年，一汽、东风、上汽长安集团共占有国内市场62%的份额。前十名的后6个集团所占份额为25.5%，随着市场竞争的加剧，这10家企业在中国市场占有的份额还将继续扩大，同时又以不同的方式与国际上的跨国公司进行合资、合作，以追求规模的进一步扩大。3、市场竞争层次发生了变化。市场竞争向三高层次的特点发展。一是新技术竞争，企业把节能、环保、提高产品高科技含量作为角逐汽车市场的主要手段，技术创新，应用新技术、新能源、新材料已成为国内汽车市场竞争的焦点。二是新产品新品种竞争，企业争先恐后提供独具特色的新产品、新品种。三是品牌竞争，许多企业着力实施名牌战略，以高人一筹的品质和服务，树信誉，创名牌，扩大知名度，以吸引用户，赢得市场，占有更多的市场份额。四是国际化竞争程度进一步提高。随着国内汽车市场的进一步开放和跨国公司的大举进入，国内市场已成为国际市场的组成部分，争夺市场的竞争越来越国标化。企业必然积极提高产品的国际竞争能力，站稳国内市场，开拓国际市场，从局0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%货车占总产量客车占总产量轿车占总产量--4--限国内销售的单一市场转向国内国际销售相结合的国际化市场。4、“十二五”推进新能源汽车行业，实现新能源汽车产业化。坚持发挥市场配置资源的基础性作用与政府宏观调控相结合的原则，创造公平竞争和统一的市场环境，健全汽车产业的法制化管理体系。在“2010中国汽车产业发展国际论坛”上首个作主题发言的全国政协副主席、科技部部长万钢表示：“未来的5年将是电动汽车从科研想产业化过渡的关键时刻，也是我们是否能够抓住机遇，将电动汽车这一战略性新兴产业做大做强的关键5年。”“十二五”规划草案已拟定，规划的目标是全面掌握电动汽车的核心技术，培育自主开发的能力，发挥市场资源的优势，形成较强竞争力的电动汽车以及关键零部件的工业体系。工信部官员的发言也表明，推动新能源汽车产业化将是“十二五”期间汽车产业政策的重点问题。国内外汽车产业发展的新形势，推进汽车产业结构调整和升级，全面提高汽车产业国际竞争力，满足消费者对汽车产品日益增长的需求，从而促进汽车产业健康发展，这些政策法规的出台及公布将对鼓励汽车企业自主开发创新、做大做强、规范汽车市场、促进汽车节能和环保、推动零部件工业发展等具有积极的指导作用。二、中国汽车工业市场发展趋势随着我国汽车市场的开放，汽车产业全球化进程的加快，加快形成全球汽车市场。我国汽车市场的发展日益与国际相互连成一体。在发展过程中主要体现出这么几个趋势：（一）联合与兼并的态势更加明显。高额研发费用、生产能力过剩的加剧等促使作为竞争对手的企业为避免更大的两败俱伤相互合作乃至联合兼并。从而规模空前的巨型企业或企业联合体不断涌现。传统汽车产业发展的国家或地区地理边界己经被打破。（二）产业组织结构改型一方面，网络型组织成为产业发展方向。原来依附于单个整车组装企业的零部件企业开始面对全球范围的多个企业供货，原来配置于整车组装企业内部的某些非核心业务开始外部化，整车和零部件企业之间出现了网络型组织。零部件企业技术进步加快，系统集成和模块化生产成为新的发展方向。在传统零部件企业数量大大减少的同时，零部件的跨国公司迅速增加。新的分工协作模式推动了主机厂平台战略的实施，以尽可能地实现零部件共享。另一方面，扁平型组织日益为产业内企业所采用。信息的快速传递使传统的地理距离变得无足轻重，极大地降低了跨国组织形式的管理成本，从而导致了公司组织形式的创新，更多的采用扁平型组织。(三)本地化与国际化共同发展一是国外汽车厂商在中国的生产销售日益本地化；二是随着中国消费者对汽车的消费鉴别能力日益提高和区域竞争的加大，国外知名汽车厂商不得不将最先进的车型同步引入中国生产销售；三是一些主要汽车生产国开始在中国生产汽车并出口销售到其他国家和地区，从而将逐步提升中国生产汽车的技术水准。四是由于市场一体化进程的加快，汽车所需要的零部件以及原材料市场范围的扩大。使得整车和零部件制造企业能够在全球平台上分别建立零部件采购体系和供应体系。(四)市场和竞争格局进一步发生实质性变化，行业重点企业市场应变和调控能力进一步增强。--5--1、市场需求进一步趋于多样化。中国汽车市场的突出特征除了规模更大以外，还有消费者的偏好种类更多，差别更大，影响需求变化的因素也更多。汽车企业只有采取面向多个地区市场的多种产品、多种数量的组合战略，才能够获得经营业绩的稳定性。就目前市场而言，乘用车市场进入产品细分时代。竞争日趋多元化，另外，商用车整体继续呈低速运行，产品发展受政策及市场环境双重因素影响愈发显著。2、成本上涨压力下普遍采用全方位成本削减战略汽车产业是典型的资金密集型产业，其研发、制造、采购、销售各环节都具有资金密集的特征。特别是进入90年代以来，各环节的资金密集度远远超过以往，要求企业实现更大规模的生产产量来分摊巨大的成本支出，己成为各大汽车企业普遍采用的战略。其中，主要在技术开发环节、采购环节、销售和售后服务环节等降低生产成本。第二节中国汽车产业市场结构分析一、中国汽车产业的市场集中度分析20世纪90年代以来，我国汽车行业加大了组织结构调整力度，通过联合、重组等方式加快了向集团化、多品种化、大批量方向的发展，整个汽车产业市场集中度有了较大的提高。我国汽车产业初具规模，已经形成了比较完整的产品系列和生产布局。我国建成了第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车集团等大型企业，国产汽车的市场占有率很高，但中低档车的销售占全部汽车销售量的80%，汽车产业分散，产业链条短。2009年1-12月，销售前十的企业累计销售1189.33万辆，占总销售的87.16%；2010年1-12月，销售前十名的企业累计销售1559.61万辆，占总销量的86.35%，相比比率有所下降。表2.12010年排名前十企业历年销售量（万辆）20102009200820072006200