工商银行XXXX年报摘要

中国工商银行股份有限公司2013年度报告摘要(A股)1中国工商银行股份有限公司股票代码：6013982013年度报告摘要1.重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。具体请参见“发布年报、摘要及资本充足率报告”。2.公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称工商银行（A股）工商银行（H股）股票代码6013981398上市交易所上海证券交易所香港联合交易所有限公司2.2联系人和联系方式董事会秘书、公司秘书姓名胡浩联系地址中国北京市西城区复兴门内大街55号电话86-10-66108608传真86-10-66107571电子信箱ir@icbc.com.cn中国工商银行股份有限公司2013年度报告摘要(A股)23.财务概要（本摘要所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及本行所属子公司合并数据，以人民币列示。）3.1财务数据20132012本年比上年增长率(%)2011全年经营成果（人民币百万元）营业收入589,637536,9459.8475,214营业利润337,046307,4589.6271,000净利润262,965238,69110.2208,445归属于母公司股东的净利润262,649238,53210.1208,265扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润261,537237,58210.1207,208经营活动产生的现金流量净额(1,947)533,508(100.4)348,123于报告期末（人民币百万元）资产总额18,917,75217,542,2177.815,476,868客户贷款及垫款总额9,922,3748,803,69212.77,788,897负债总额17,639,28916,413,7587.514,519,045客户存款14,620,82513,642,9107.212,261,219归属于母公司股东的权益1,274,1341,124,99713.3956,742股本351,390349,6200.5349,084每股计（人民币元）每股净资产（1）3.633.2212.72.74基本每股收益（2）0.750.6810.30.60稀释每股收益（2）0.740.6710.40.59扣除非经常性损益后的基本每股收益（2）0.750.6810.30.59注：（1）期末归属于母公司股东的权益除以期末股本总数。（2）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算。3.2财务指标20132012本年比上年变动百分点2011盈利能力指标（%）平均总资产回报率（1）1.441.45(0.01)1.44加权平均净资产收益率（2）21.9223.02(1.10)23.44中国工商银行股份有限公司2013年度报告摘要(A股)3扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（2）21.8322.93(1.10)23.32净利息差（3）2.402.49(0.09)2.49净利息收益率（4）2.572.66(0.09)2.61风险加权资产收益率（5）2.452.66(0.21)2.68手续费及佣金净收入比营业收入20.7519.751.0021.37成本收入比（6）28.0328.56(0.53)29.38资产质量指标（%）不良贷款率（7）0.940.850.090.94拨备覆盖率（8）257.19295.55(38.36)266.92贷款拨备率（9）2.432.50(0.07)2.50资本充足率指标（%）资本充足率（10）13.1213.66(0.54)13.17总权益对总资产比率6.766.430.336.19风险加权资产占总资产比率（10）63.3454.229.1254.58注：（1）净利润除以期初和期末资产总额的平均数。（2）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算。（3）平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。（4）利息净收入除以平均生息资产。（5）净利润除以期初和期末风险加权资产的平均数。（6）业务及管理费除以营业收入。（7）不良贷款余额除以客户贷款及垫款总额。（8）贷款减值准备余额除以不良贷款余额。（9）贷款减值准备余额除以客户贷款及垫款总额。（10）2013年根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算，2011-2012年根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算。3.3按境内外会计准则编制的财务报表差异说明本行按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中，截至2013年12月31日止报告期归属于母公司股东的净利润和报告期末归属于母公司股东的权益并无差异。4.业务回顾过去的一年，面对依然复杂的国内外经济形势，以及更趋活跃的金融创新和主体更加多元的市场竞争格局，管理层审时度势，紧紧围绕董事会确定的各项目标任务，加快经营转型和业务创新，强化内部管理，提升服务竞争能力，既实现了当期业绩的稳定增长，也为未来可持续发展创造了新的优势。中国工商银行股份有限公司2013年度报告摘要(A股)4盈利持续稳定增长。全行实现净利润2,629.65亿元，增长10.2%；加权平均净资产收益率为21.92%，实现基本每股收益0.75元，比上年多实现0.07元。这一成绩的取得来之不易。去年，面对影响利润增长的诸多不利因素，本行加快经营转型步伐，主动发展附加值高、为客户增值多的中间业务，适应利率市场化加快的新情况，改进定价管理，积极开源节流、挖潜增效，实现利息净收入4,433.35亿元，增长6.1%；手续费及佣金净收入1,223.26亿元，增长15.3%，占营业收入比重提高1.00个百分点至20.75%，收益结构进一步优化。境外机构（不含对标准银行投资）、境内综合化子公司净利润分别增长52.2%和76.2%，大大超过集团平均增速，对集团盈利贡献和战略协同作用显著增强。成本收入比较去年同期下降0.53个百分点至28.03%，继续保持在可比同业领先水平。信贷经营质态积极改善。本行坚持围绕实体经济改善信贷经营管理，优化信贷结构，增强信贷经营活力。一是信贷资金使用效率提高。全年境内新增人民币贷款9,244.03亿元，增幅11.7%；贷款累放8.7万亿元，同比多放9,740亿元，超过了当年新增额。新增贷款和存量贷款收回再贷主要投向了符合国家产业政策和转型升级要求的行业和项目。二是行业结构持续优化。中长期贷款主要投向在建续建项目，先进制造业、现代服务业、文化产业和战略性新兴产业新增贷款占全部公司贷款增量的85%。同时，对地方政府融资平台、产能过剩行业等贷款实行严格的行业限额管理，这些领域贷款余额及在全部贷款的比重均有下降。三是零售信贷增长迅速。持续改进小微企业金融服务，小微企业贷款余额1.87万亿元；创新支持个人消费，个人贷款增加4,404.98亿元，增长19.3%，合计占全部新增贷款的39.4%。本行始终坚守风险管理底线，突出加强产能过剩行业、受经济波动影响较大的小微企业贷款风险防范，重在通过推动并购重组、创新信贷方式，在促进行业和企业健康发展中防控和化解风险，同时多渠道清收处置不良贷款，保持了资产质量的稳定健康。业务创新步伐进一步加快。本行深入研究多层次资本市场发展、利率市场化进程加速以及互联网金融对银行经营形成的挑战和机遇，以新思维新模式全面推进业务创新，特别是研发推出电商平台、基于居民直接消费的小额消费信贷、小商户POS收单贷款等具有互联网金融特质的产品，提高了产品的便捷性和易用性，更好地适应了客户金融需求的变化。零售业务以及金融资产服务等新兴业务，中国工商银行股份有限公司2013年度报告摘要(A股)5依靠本行综合化经营形成的协同创新优势以及客户广泛形成的交叉销售优势，实现较快发展。银行卡发卡量达到5.8亿张，消费额达到5.77万亿元，分别增长23.2%和39.7%，其中信用卡发卡量突破8,800万张，消费额超过1.61万亿元，继续保持发卡量和消费额亚太双第一。销售银行类理财产品额5.79万亿元；私人银行管理资产5,413亿元，增长14.4%；贵金属业务交易额和交易量分别达1.31万亿元和13.66万吨，分别较上年增长20.2%和35.5%；托管资产4.6万亿元，增长16.8%；养老金受托管理基金达546亿元、管理个人账户1,238万户，继续保持了同业优势地位。与此同时，本行更加注重传统基础业务和新兴业务的协调发展，依靠创新挖掘存款、支付、结算等基础业务的增长潜力，在激烈的竞争中展现了较好的成长性。截至2013年末，客户存款余额达14.62万亿元，增加9,779.15亿元，增长7.2%，持续领先同业。服务和管理基础更加扎实。九层之台，起于垒土。本行牢牢把握金融发展本质，不断夯实服务和管理基础，获取更加深厚的增长潜能。在客户拓展上，通过全面完善分层分类的服务体系，加大目标客户营销力度，实现了客户基础的进一步优化和强化，个人客户达4.3亿户，增长9.9%；公司客户473.5万户，增长8.1%，其中现金管理客户数96.5万户，增长18.7%。在渠道建设上，启动实施网点竞争力提升工程，在城市新区、重点县域加快自助渠道建设，创新微信银行等手机银行服务，构建线上线下一体化的渠道体系。在服务改进上，以“服务品质提升年”活动为推动，以大力改善窗口服务为重点，持续提升服务质量和效率。到2013年末，离柜交易率在80%以上的活跃客户占比升至29.3%,同比上升4.7个百分点。在科技支撑上，规划并启动了“信息化银行”建设，利用大数据、云计算、移动互联网等信息技术改造业务流程和管理系统，深度开发客户价值、支持开展业务竞争。在风险管理上，按照全球系统重要性银行监管要求，运用先进的风险计量技术和大数据分析，全面管控信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和声誉风险，进一步增强了集团全面风险管理能力。我们深知，变化永远是时代特征，革新永远是大势所趋。能否保持基业长青，关键是把握大局，因势而变；找准方向，乘势而上。2014年，我们将在形势变化中增强定力，在应对挑战中顶住压力，在攻坚克难中提升动力，在创新发展中激发活力，进一步推动全行加快从资产持有大行向资产管理大行转变、从高资本中国工商银行股份有限公司2013年度报告摘要(A股)6占用向资本节约型业务转变、从存贷利差收入为主向多元均衡盈利增长格局转变、从本土传统商业银行向全球大型综合化金融集团转变，全面增强发展的稳健性、协调性和可持续性，努力以良好业绩回报股东、回馈社会。5.讨论与分析5.1利润表项目分析面对复杂严峻的市场环境，本行立足服务实体经济发展和满足客户金融需求，全面深化改革，加快经营转型，依托产品创新与服务提升持续改善盈利增长格局，实施更为严格的成本管理与风险防控，实现盈利稳定增长。2013年实现净利润2,629.65亿元，比上年增加242.74亿元，增长10.2%，平均总资产回报率1.44%，加权平均净资产收益率21.92%。营业收入5,896.37亿元，增长9.8%，其中利息净收入4,433.35亿元，增长6.1%；非利息收入1,463.02亿元，增长22.8%。营业支出2,525.91亿元，增长10.1%，其中业务及管理费1,652.80亿元，增长7.8%，成本收入比下降0.53个百分点至28.03%；计提资产减值损失383.21亿元，增长13.6%。所得税费用755.72亿元，增加55.76亿元，增长8.0%。利息净收入面对利率市场化改革步伐加快与日趋激烈的市场竞争，本行持续加强资产负债主动管理，积极调整信贷结构，优化投资组合结构，加强流动性管理和利率定价管理，努力控制负债成本，实现利息净收入稳定增长。2013年，利息净收入4,433.35亿元，比上年增加255.07亿元，增长6.1%，占营业收入的75.2%。利息收入7,671.11亿元，增加456.72亿元，增长6.3%；利息支出3,237.76亿元，增加201.65亿元，增长6.6%。下表列