中国人寿团险系统人员参加中国员工福利规划师

中国人寿团险系统人员参加中国员工福利规划师初级资格专项考试P31《简版企业年金理论与实务》考试大纲1、P31《简版企业年金理论与实务》为中国员工福利规划师初级资格（以下简称“初级资格”）的必考内容；本科目内容为在中国人身保险从业人员资格考试项目科目P3《企业年金理论与实务》考试资料的基础上节选初级资格所需的知识内容而成。2、本科目内容总共出130题，其中包含A21《简版人身保险从业人员职业道德》30道题。3、本考试大纲带有※章节部分为不考的范围，请考生自行参考学习，具体如下：a)第8-18页第一章第二节各国企业年金发展历史全部内容；b)第57-63页第三章第二节各国企业年金计划类型的发展趋势与经验全部内容；c)第106-110页第五章第三节对我国企业年金管理制度的评述全部内容；d)第167-182页第九章企业年金风险管理全部内容；e)第196-201页第十章第四节保险业如何利用企业年金市场推动自身发展全部内容；f)第208-213业第十一章第二节企业年金监管的国际经验全部内容；4、第十章、第十一章两章总考分占15%。5、本考试内容的考分分布于本大纲所要求的了解、识记、领会的内容中。第一章企业年金概述第一节企业年金的概念和种类1、了解：企业年金的分类。2、识记：企业年金的概念。3、领会：企业年金的性质和特征。※第二节各国企业年金发展历史第三节发展企业年金的意义领会：中国企业年金发展的五大意义。第二章企业年金与人力资源、薪酬福利管理第一节企业年金与人力资源管理领会：企业年金在人力资源管理中的作用、运用。第二节企业年金与薪酬福利管理了解：企业年金是薪酬福利制度的一种重要方式。第三节企业年金与员工福利计划了解：（1）员工福利计划的设计目标（2）企业年金是员工福利计划的重要组成部分。第三章企业年金计划类型第一节企业年金计划类型概述1、了解：（1）DB计划的基本特征和种类。（2）DC计划的基本特征和种类。（3）混合计划的概念、基本特征和种类。2、识记：（1）企业年金的三种基本计划类型。（2）DB计划和DC计划的概念。※第二节各国企业年金计划类型的发展趋势与经验第三节我国企业年金计划类型的选择1、了解：（1）DB计划和DC计划的适用性。（2）我国企业年金市场的发展环境及政策选择。2、领会：企业年金类型选择的考虑要素。第四章企业年金管理模式第一节企业年金管理模式概述了解：企业年金管理模式的主要类型。第二节企业年金的信托管理模式1、了解：信托的定义。2、识记：信托的构成要素和特点。3、领会：企业年金信托模式的制度适应性。第三节企业年金的保险合同管理模式了解：保险产品与企业年金计划的共同发展。第五章我国企业年金制度第一节我国企业年金制度沿革了解：（1）我国企业年金的发展历程。（2）我国企业年金市场发展的现状分析。第二节我国企业年金信托管理模式1、了解：政府部门的协作监管制度。2、识记：（1）以受托人为核心的管理运作机制。（2）受托人的主要类型。（3）企业年金基金投资范围和投资额度限制。3、领会：（1）企业年金基金资产独立制度。（2）专业机构相互监督与合作制度。（3）企业年金理事会作为受托人的局限性。※第三节对我国企业年金管理制度的评述第六章企业年金的税收政策1、了解：世界上企业年金的几种税制，EET税制的含义。2、领会：（1）税惠政策的“拉动效应”。（2）我国对企业年金的地方性优惠政策。第七章企业年金市场需求第一节企业年金市场需求概述1、了解：（1）企业年金市场需求的概念、特点和需求主体。（2）企业年金市场需求产生的原因。2、领会：企业年金市场需求的影响因素。第二节我国企业年金市场需求主体分析了解：各类企业、公共部门、失地农民对企业年金的需求。第八章企业年金市场供给第一节企业年金市场供给概述1、了解：（1）企业年金市场供给的概念、特点、供给主体和产品服务。（2）企业年金市场供给产生的原因。2、领会：企业年金市场供给的影响因素。第二节供给主体的竞争力分析了解：各供给主体参与企业年金市场的优劣势。第三节企业年金市场的产品与服务1、了解：（1）企业年金方案设计服务的基本内容。（2）受托服务、帐户管理服务、托管服务和投资管理服务的主要内容。2、识记：企业年金基金管理的四种基本服务。※第九章企业年金风险管理第十章保险业与企业年金市场发展第一节保险业与企业年金市场发展的互动了解：（1）保险业在我国企业年金市场发展过程中的地位和作用。（2）企业年金市场发展为保险业发展提供的机遇。第二节保险业参与企业年金市场的优劣势分析领会：保险业参与企业年金市场的优势与劣势。第三节保险业参与企业年金市场的角色定位领会：保险业在企业年金市场中的定位。※第四节保险业如何利用企业年金市场推动自身发展第十一章企业年金监管第一节企业年金监管概述了解：（1）企业年金监管的机制。（2）企业年金监管的主要方法。（3）企业年金基金监管的主要内容。※第二节企业年金监管的国际经验第三节我国企业年金监管现状1、了解：（1）我国企业年金监管的主体。（2）我国企业年金监管的对象。2、领会：中国企业年金运行监管的主要内容。